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國際頂級理財師美國注冊財務策劃師（RFP）

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概述

注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。

Financial Planning在香港地區被譯為財務策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。因此，Financial Planner在香港地區被叫稱為財務策劃師（例如，RFP在香港叫做注冊財務策劃師，CFP叫做認可財務策劃師）。

財務策劃師（或理財師）廣泛來自于個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員 。

財務策劃師簡介

財務策劃師起源于美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。大家有感于金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，于是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，并開創一個全新的職業體系。這種全新的金融服務方式被稱之為“Financial Planning”，即財務策劃。